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疫情擴(kuò)散，“危”“機(jī)”共存？

復(fù)盤2011年日本大地震，占據(jù)全球電子化學(xué)品過半市場份額的日本陷入停工停產(chǎn)，國內(nèi)眾多的材料廠商借勢實(shí)現(xiàn)了對日本供應(yīng)商的部分產(chǎn)品替代。以史為鑒，此次NCP疫情的爆發(fā)無疑將加速中高端電子化學(xué)品國產(chǎn)替代進(jìn)程。伴隨國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，日韓若后續(xù)出現(xiàn)大面積停工減產(chǎn)或運(yùn)輸受阻，全球供應(yīng)鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)電子化學(xué)品供應(yīng)商將借機(jī)搶占全球市場，迎來國產(chǎn)替代的黃金窗口期。

集成電路+平板顯示，國產(chǎn)替代主力軍

電子化學(xué)品種類繁多，綜合考慮市場規(guī)模、技術(shù)門檻、專利及產(chǎn)品成熟度、公司競爭力等諸多因素，產(chǎn)新君認(rèn)為IC用和顯示用電子化學(xué)品將成為國產(chǎn)替代的主力軍。相關(guān)材料（例如大尺寸硅片、光刻膠、電子氣體、CMP拋光材料等）的國內(nèi)龍頭企業(yè)已完成產(chǎn)品規(guī)劃布局，伴隨逐步復(fù)工，國內(nèi)電子化學(xué)品將迎來產(chǎn)能爬坡期。同時(shí)，相關(guān)龍頭企業(yè)陸續(xù)在科創(chuàng)板和主板上市，其下游客戶黏度、核心專利技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃，將成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。